2019年，中國大陸交互平板市場總體規模首次出現下滑，但細分場景產品表現不一。洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2019年中國大陸交互平板（IB: Interactive Board）市場出貨量150.3萬臺，同比下降5%。其中教育交互平板（E-IB: Educational Interactive Board）占比達81.6%，出貨量122.6萬臺，與同期相比下降7%；商用交互平板(C-IB: Corporate Interactive Board)占比為18.4%，出貨量27.6萬臺，同比增長9%。

 

2018-2019年中國大陸交互平板（IB）市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺，%

 

轉型的陣痛

教育交互平板市場首次下滑

 

隨著教育信息化的不斷推進，中國教育現代化水平逐步提高，步入2.0時代的產品層出不窮。其中教育交互平板是推進教育信息化的重要品類。洛圖科技將教育交互平板品類分為投影交互白板（P-IWB: Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB: LCD Interactive White Board）、液晶交互黑板（L-IBB: LCD Interactive Black Board）。

 

在過去十幾年中，交互平板伴隨著教育信息化的政策在教育市場的滲透率不斷提升，正成為智慧教室的樞紐以及入口，特別是在傳統的多媒體教室中的普及較高，設備安裝率已經接近80%；而代表新興市場的智慧教室雖然承擔著讓信息化教學變得更簡單、高效、智能的任務，但目前智慧教室的落地還存在一定的問題，設備新需求量增長放緩；所以，2019年中國大陸教育交互平板開始出現下滑，但是不同教育交互平板細分產品呈現不同的發展態勢，其中蘊含著新的市場機會。

 

2018-2019年中國大陸教育交互平板(E-IB)市場細分產品結構變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

 

投影交互白板市場下滑，但仍有一席之地

教育投影交互白板繼續下滑，洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，2019年，教育投影交互白板出貨量19.5萬臺，同比下降28%；但在教育交互平板中保持了16%的市場份額，但與同期比下降5個百分點。

 

在教育液晶交互白板和智慧交互黑板的沖擊下，教育投影交互白板市場重心正向優勢市場遷移，產品也在更新迭代。目前，教育投影交互白板基礎市場從K12教室轉向職教和高校的大教室，尤其大教室場景所需設備對顯示畫面大小的要求非常嚴苛，超過液晶白板所能提供的現有極限尺寸，這將有助于保持投影白板在教育交互平板市場中的一席之地。據洛圖科技(RUNTO)調研數據，投影交互白板產品主需尺寸段為90-99英寸，市場占比48%，而100英寸以上產品市場份額與同期比增長6個百分點，市占15%。

 

從配套的投影儀設備看，激光產品占比超過半數，超越傳統燈泡投影儀產品，這也意味著教學投影已進入“激光時代”。其中高教投影激光化程度之前不如K12市場，現在占比反超。行業內的廠商都在積極加強市場的細分服務，當下激光投影進入全面發力時期，繼續保持增長趨勢，其迅猛勢頭對教育行業中大教室影響深遠。

 

液晶交互白板市場低迷，仍占據教育市場七成

教育液晶交互白板自2014年左右因上游面板供應充足，市場規模超過教育投影交互白板，一直保持增長之勢，但2019年教育液晶交互白板市場首次出現下降。洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，2019年，教育液晶交互白板出貨量89.9萬臺，同比下降8%，在教育平板市場中穩居首位，市占73%。

 

教育液晶交互白板在教育交互平板市場中穩居第一把交椅，尤其在K12市場中的需求量最大。其主要用于班班通、智慧教室、多媒體教室等多類項目中，液晶白板因自身優勢成為K12教室標配產品。

 

此前雖然有一段時間被爆出教育液晶交互白板的藍光有害視力，讓學校及家長擔憂液晶白板會影響孩子視力，讓行業人士擔憂這會制約教育液晶交互白板的使用和普及。但是前不久，國家廣電質檢中心測試結果證明，并非所有以LED為背光的產品都有藍光危害，教育液晶交互白板藍光對視網膜危害極其微小，并不會危害人體健康，這解除了行業以及學校和家長的擔憂。

 

教育液晶交互白板作為K12教室的標配，產品不斷呈大尺寸化。因教育部發布關于《交互式電子白板》系列兩項教育行業標準的通知，引導性的對液晶白板產品的采購尺寸需求趨勢產生一定影響。標準規定，電子白板的尺寸要適配教室面積，以K12教室面積計算搭配的教育平板至少要符合85英寸。據洛圖科技(RUNTO)調研數據，2019年，教育液晶交互白板產品85英寸以上尺寸產品市占超30%，與同期比增長7個百分點以上；與其他尺寸相較增長最快，大尺寸已成市場趨勢。

 

液晶黑板市場大漲，出貨集中頭部品牌

自液晶交互黑板進入市場以來大家對它的評論褒貶不一，但相較投影交互白板、液晶交互白板而言，液晶交互黑板產品增長相對較快。洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，2019年，液晶交互黑板產品出貨量13.2萬臺，同比增長86%；作為教育平板市場的后來者，其滲透率正在快速提升，市占從去年的5%上升至10.7%。

 

教育信息化2.0政策的推動，以及新材料、新技術的升級創新，加快了液晶交互黑板的增長速度，這也讓液晶交互黑板市場競爭變得更為激烈，目前液晶交互黑板市場基本被頭部品牌壟斷，小品牌亟待突破。洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，在品牌數量方面，2016年液晶黑板廠商數量不到10家，在短短的三四年間品牌數量已達上百家。在市場集中度方面，2019年CR3占比超63%，液晶交互黑板市場壟斷逐漸形成。TOP3的品牌季度出貨量超5千臺以上，而除TOP3以外的品牌出貨量難有大的突破性進展。

 

在產品方面，液晶交互黑板主要優勢是將液晶交互白板與傳統黑板相融合，能夠滿足教師在黑板上書寫的習慣；在尺寸上，與液晶交互白板相似，液晶交互黑板86英寸產品比重最高，超70%以上；與投影交互白板相比，液晶交互黑板也難以適應大型教室的教學需求。在技術層面，其采用金屬網格觸控、納米觸控等新技術，比紅外觸控在精準度和清晰度上有很大的改進。

 

結合教育平板在學校教學的需求下在不斷升級。書寫的流暢度、觸屏的反應速度、顯示效果，以及防塵、耐用、操作簡單、功能實用、教學資源豐富，具有較強的兼容性，能夠搭載多種設備等都是用戶關注的焦點。

 

差異化功能活躍度低

商用交互平板理想豐滿現實骨感

 

商用交互平板主要用于會議場景為主，但會議場景目前以投影儀產品為主。商用交互平板叫好不叫座的原因主要有兩個：其一雖然商用交互平板的交互和在線辦公等功能優于投影儀設備，但是并未被用戶所廣泛使用，僅用于投屏顯示，開機率低于預想；其二僅作為顯示產品，投影機的價格遠遠優于商用交互平板產品，這導致商用交互平板增速不理想，也倒逼從業者努力開拓新的應用場景。

 

商用交互平板市場仍極具吸引力，新玩家不斷涌入

 商用交互平板新入企業數量不斷增長，2017年伊始品牌數量在50家左右，目前品牌數量已超200家以上，并且2019年下半年還有新玩家不斷涌入，包括傳統商顯企業、IT類企業、綜合型企業等，市場競爭空前激烈。

 

據洛圖科技(RUNTO)調研數據，2019年商用平板產品不斷升級，從單機產品逐漸變為帶OPS產品的為主，電容產品不斷增長，市場占比5%，與2018年同期比增長3個百分點。

 

從尺寸變化看，65英寸產品為主流尺寸，占比41%；75英寸產品增長最快，與同期比增長3個百分點；86英寸產品市占從2018年的17%增長到2019的19%。

 

會議場景占比過半，多場景應用并行

商用交互平板產品主要用于會議場景，因用戶習慣培養表現不良，需積極開拓新需求、新場景。據洛圖科技(RUNTO)調研數據，2019年商用交互平板主要以企業會議場景應用為主，比重是56.3%。其中，中小企業需求最大，需求占比43%；大型企業的需求增長最快，與同期比增長接近10個百分點，市占變為39%；政府企業的需求也有所增長，比重由2018年14%增至2019年的18%。除企業會議場景需求之外，商用交互平板在其他行業場景中的需求也有所增長，例如，金融場景在商用平板市場中的占比達12%，增長0.3個百分點；醫療場景在商用平板市場中的占比為4%，增長0.5個百分點。

 

 

2019年中國大陸商用交互平板(C-IB)市場應用行業結構變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

 

預計2020年交互平板市場出貨量156萬臺

同比增長4%

 

洛圖科技(RUNTO)分析認為，本次疫情給中國在線教育和遠程辦公應用得到了一次涉及人群極廣的概念下沉，在未來預計將在相當大的程度上改變了用戶的行為模式和心理認知，但并不能立竿見影，大幅度影響當下的市場。據洛圖科技(RUNTO)預測數據，2020年預計，中國大陸交互平板市場出貨量156萬臺，同比增長4%。按產品看，商用平板出貨量32萬臺，同比增長17.8%。教育平板出貨量是124萬臺，同比增長0.8%；其中，投影白板出貨量16萬臺，同比下降20.4%；液晶白板出貨量89萬臺，同比下降1.1%；液晶黑板出貨量19萬臺，同比增長45.3%。

 

疫情讓教育交互平板市場短期按下“暫停鍵”

讓交互平板長遠享受推平紅利

 

疫情主要對教育交互平板的出貨量影響較大，近期看2020年第一季度基本按下“暫停鍵”，招采項目悉數延后。教育費用或更多投入疫情防控，尤其停學不停課，軟件投入相對較大。

 

商用交互平板需求所有拉動，一是醫療方面，疫情期間醫療基建的快速增長，會帶來一定的需求量，但商用交互平板在醫療中應用市占較少，并以會議應用為主。二是家用方面，逐漸實現早期家用市場應用的預想，在本次疫情停學不停課中推薦，但消費者接受尚需一定時間，新增需求量不會太大。

 

疫情更多帶給商用和教育方面的是改善體驗的需求。全國上下的每天超過10小時的在線生活，學習和工作使得原本低頻高價值的在線應用得到了強制轉化，顯著減小了各線城市用戶使用互聯網的習慣差異，使得互聯網工具得到了最大程度最大樣本量的測試，也暴漏了足夠的體驗問題。疫情過后，用戶們會變得更有判斷力。從另一種角度來看，經過此次疫情，交互平板將進入“好產品”的新時代，真正創造好產品，好服務的好品牌，會因為各級城市，各類用戶的認知差距被拉平，進而被更大規模的用戶群體接受、認可和購買。

 

 

洛圖科技（RUNTO）《中國大陸交互平板市場分析季度報告（Chinese Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》包含教育交互平板和商用交互平板市場出貨規模、分品牌/尺寸/產品/技術等屬性數據的季度更新，還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。